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新2手机管理端网址:“沾光”就涨?低碳时代万物皆可光伏!跨界者进入光伏5.0副本,谁是勇者?

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网络时代,万物皆可互联;


低碳时代,万物皆可光伏!


科技部等九部门联合发布《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》后,对光伏未来发展的高景气度再度增加了一分确定性,光伏行业再度迎来一波热潮。


近日,一则关于2022年上市公司跨界光伏的名单在社交媒体流传,包括主做益智玩具的沐邦高科、知名乳企皇氏集团、养猪大户正邦科技、建房子的蓝光发展等等在内的20来家不同行业的上市公司已经开始跨界搞光伏了。


如此一番大动作将会对光伏行业的发展产生怎样的影响?



光伏景气度太高了


之所以如此多的企业开始跨界入局光伏,没有别的滑头,就是因为光伏行业景气度实在是太高了。再加上近期不断出现的高温,“自然乱象”现象,让大家认识到“碳中和”的必要性,以及新能源发展的高景气度确定性。


从数据上看,光伏建筑一体化的当前市盈率达到了98.06,既然市场愿意给出如此高的估值,很显然大家对这个行业未来的景气度也是高度认可的。


光伏建筑一体化三年市盈率


光伏的景气度之高,让很多的企业认识到,未来如果不能在光伏领域占得一席之地,那么将会是巨大的损失。所以大家都愿意顶着巨大的竞争压力,不惜跨界也要试图分一杯羹。


这对地球来说无疑是非常好的,越多的资源运用到新能源领域,长远来看也是越有利于光伏行业的发展,那么自然环境改善的力度也会越大。


1、短期“厮杀”在所难免


从技术上讲,任何企业想要入局光伏基本上都是可以的,没什么技术壁垒。这也意味着短期内光伏行业的价格竞争将会是异常惨烈的。当然这只是你“能不能”入行的壁垒。但是你如果想要在成本控制、增加光电转换效率做到优秀,那么它的技术壁垒就是巨大的。



光伏建筑一体化二季度的净利润为1.31亿,同比下降了38.58%,而且它的净利润率只有2.11%。


也就是说在大家拥挤式的入局光伏之前,光伏建筑一体化的利润已经是被压缩得非常厉害了。接下来短期的“厮杀”估计是在所难免了。


无论是攻破技术难点还是在企业竞争中取得胜利,想要活到最后享受行业的巨大溢出,那么通过科技研发做到降低成本将会是重中之重。


自4月27日以来,但凡沾上“光伏”的边,股价便可嗑药般上窜。我大A虽缺伟大的企业,但从不缺少创造奇迹的板块。在一场浩浩荡荡的能源转型革命浪潮中,又有一批新面孔跨界加入光伏大军,与之相比,15年前的“富二代跨界光伏创业”,简直是Low得一比。


2、跨界1.0:世上本无光伏,做光伏的,谁还不是跨了个界?


如果一定要正本清源,2021年全球组件出货量TOP10中,大概只有隆基绿能、晶科、阿特斯、尚德电力、First Solar才是真正的光伏创业!其它的天合光能、晶澳、韩华、东方日升、中环,谁还不是跨了个界来光伏创业?


1992年,在广东攒到了第一桶金的高纪凡创办了武进协和精细化工厂;此后高纪凡带领研发团队打造出了国产第一款铝板幕墙,1997年,天合光能成立时,主营业务是引进生产线大规模生产铝板幕墙,并得益于我国建筑行业的迅速崛起而在建筑业大获成功;此后才开始跨界生产光伏组件,并用两年时间建成了我国首个光伏建筑。


1996年前,一直在电力系统从业的靳保芳看到了半导体产业巨大前景,决定成立晶隆半导体厂;2003年,靳保芳与电力局职工将晶隆半导体厂改制组建了晶龙集团,其后选定了光伏太阳能作为发展方向;2005年晶澳太阳能成立,开始生产光伏电池和组件。


1998年,苗连生正式成立英利新能源,从多年的化妆品贸易中转型出来,投身太阳能光伏产业,这是苗连生从1993年涉足光伏产品后,花了5年时间做的决定。


2002年,宁海日升电器有限公司成立;2006年林海峰终于决定将日升电器准星做光伏电池、组件,从用电的电器转为能发电的电器。


2005年,从手套到服装、鞋子、眼镜等等劳保产品起家,已成为亚洲最大劳保产品制造商财富已累积到上亿元的彭晓峰,关注到了欧洲国家对于太阳能发电的政策,筹资5亿成立了赛维LDK太阳能高科技公司,聚焦于上游硅料和硅片。


韩华集团创建于1952年,主要从事制造、金融、服务的多元化集团。2010年8月韩华集团收购林洋新能源,并更名为韩华新能源,正式进入光伏电池组件制造,此后又并购了德国Q CELLS。



……


如果你再算上通威从渔业跨界做光伏电池,赛伍吴小平从高分子材料开发跨界到光伏背板,中来新材林建伟从力宝石材跨界光伏背板,福斯特林建华从热熔网膜跨界光伏EVA胶膜……多少光伏企业的成立,都是因跨界而生。


只不过,这些老牌光伏企业跨界来做光伏时,时代仍在赌光伏的未来,创业者靠的是一腔激情和抱负,看准光伏产业的巨大机遇,才投身光伏,从无到有,成为中国光伏行业第一批吃螃蟹的人。


3、跨界2.0:世上已有光伏,沾个边,就跨了个界


从中国开始实施“光伏领跑者计划”起,中国的光伏产业迎来了一轮新的发展机遇。在分布式光伏大潮中,涌现了一大批从事光伏项目开发、EPC等的跨界者,但更有意义的,是那些跨界进入光伏制造的企业。

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2003年,双良集团便成为国内最大的中央空调生产商之一,其溴化锂制冷机的国内市场占有率超过60%;2017年更是捧回了中国工业“奥斯卡”大奖,成为节能环保细分市场的龙头企业。2007年双良集团基于在换热器、化工设备、热力设备、压力容器等领域的经验,设立了双良新能源装备有限公司,为多晶硅制造商提供还原炉设备、换热器、制冷机设备,从此 “与光伏沾上了边”。


而随着光伏多晶硅产能的增长,双良的客户群不断拓展,包括了大全、通威永祥、新特能源、协鑫&中能、东立、东方希望、南玻、鄂尔多斯、神舟硅业等大部分多晶硅制造商。2021年双良集团正式宣布,由“供应商”变成“客户的客户”,宣布成立双良硅材料公司,进军硅片赛道。


双良集团在短短8个月内就完成了场地建设、原料供应、融资和销售的各个环节,并润阳、爱旭达成销售协议,2021年双良节能的硅片业务就实现营收2.35亿。2022年上半年,预计归母净利润3.2-3.9亿,同比大增超212%。不同于此前对换热器、空冷器等领域的多元化,进军光伏产业链,双良集团成功完成“二次创业”。


和双良集团相似的,还有合盛硅业。合盛硅业以工业硅为核心产品,为下游有机硅行业和多晶硅行业提供原料,算是“与光伏沾上了边”。多晶硅产能暴增引发上游工业硅需求大涨,合盛硅业发现了光伏产业的发展空间。


2021年,合盛硅业宣布建设硅基新材料、多晶硅、单晶切片、电池组件、光伏发电等工程,那将是一幅史上最为壮观的从砂子到工业硅,再到硅粉和此后的光伏产业链垂直一体化全景图,建成后,将成为真正的光伏行业垂直一体化龙头。


此外,还有一些光伏边缘材料的供应商,和双良、合盛一样,供应商越当越大,一不小心就跨入了光伏行业,并开拓新的版图。

4、跨界3.0:已做光伏多年,钱多了,就跨了个界


不仅是光伏门外的供应商跨界做光伏,已经在光伏圈的制造商,钱多了,就跨了个界。


苏州中来光伏,从2009年起便跨界研发光伏背板,历经多年发展,做成了全球光伏背板材料龙头。2016年,上市后的中来新材得到了资本加持,便不再满足于做光伏组件厂的材料供应商,开始进军光伏电池和组件产业,在泰州成立中来光电,致力于n型TOPCon电池技术的研究。


2022年,TOPCon的春天终于到来,中来光电在滁州、太原全面开火,建立自己的TOPCon电池生产基地。而随着多晶硅料短缺的加剧,中来光电20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目计划也已公告。


2022年,硅料的火热已经燃烧起通威新的跨界激情。8月19日,一则通威组件以远低于隆基、已经报价的1.95元中标的消息震翻了光伏圈,同时被震翻的还有大A的光伏股,通威从硅料、电池跨界到组件,足以让每一个组件龙头都瑟瑟发抖。


从背板到电池、再到多晶硅,已经深耕光伏多年的中来,正在光伏细分领域不断跨界。不只是中来,信义光能从光伏玻璃跨界做光伏胶膜、做多晶硅料,晶科、润阳、天合等从下游跨界到上游做硅料,大恒新能源从组件跨界做逆变器……


5、跨界4.0:从未涉及光伏,眼热了,就跨了个界


光伏刚刚开始时,第一批敢于吃螃蟹的人,义无反顾地进入了光伏这块前途未卜的阵地;而当光伏大势已明,全产业在大幅增长之时,一批眼热的人,就想着跨界。


2020年,卖拖鞋的大王 – 宝峰,开始转型做起了异质结。


2020年8月,长期致力于水泥、钢铁、冶金、焦化及能源领域的聆达股份,购入金寨嘉悦新能源70%股权,正式进入太阳能电池领域。


2021年9月,现金多到无处投资的海螺水泥,已经不能满足于在厂房屋顶装几块光伏板发电,先是宣布4.43亿入局光伏,收购海螺新能源经营光伏发电,不就便宣布在滁州建设光伏产业园,投资石英岩深加工、光伏玻璃、组件等。


这样的例子举不胜举。2022年,当光伏成为全球最热门的投资领域,光伏多晶硅自1月1日以来每周的报价从未回头过,中国新增光伏装机预期增长近100%时,卖玩具的、做生猪养殖的、乳业、兽药、水泥等的公司,甚至连房地产企业也参与其中。


不管是真的跨界,还是想蹭个概念,整个光伏产业链,从硅料到多晶硅,再到电池、组件,没有一个环节缺少跨界的陌生小白。对于一些想蹭上热点赚几个涨停,或者是“只蹭蹭,就不进去”的伪跨界来说,蹭一下光伏概念,如果能蹭到一点“光”,“就算是月光,那也是太阳照过后的反光”。


于是,在证券交易所的问询下,8月7日晚间,兽药企业绿康生化公告:暂停一周前公布的“拟高溢价收购经营亏损的江西纬科新材料(光伏背板制造商)”,次日开盘后绿康生化股价大跌9.99%,全天封死跌停。


有评论称:一家去年负利润,今年上半年预亏损的上市公司,要收购另一家去年亏损663.74万元,资产负债率达92%的光伏企业,难道是想“负负得正”吗?


6、 跨界5.0:真的跨界,是跨界未来


鲁迅先生说,真的猛士,敢于正视淋漓的鲜血,敢于直面惨淡的人生,这是面对危险和挑战而勇敢迈出一步;对于跨界者来说,跟风并非不可,但真正的跨界者,是布局、是谋划,是跨界未来。


这其中,首先包括的便是本篇开头所提到的跨界1.0的勇者,有天合高纪凡,有晶澳靳保芳,有英利苗连生,有赛维彭小峰……这些勇者,虽未研究光伏技术,但就凭着相信光伏的理念,看好光伏的未来,而不管光伏的成本,在光伏产业一无所有之际,义无反顾地投入光伏。


而当光伏产业化经历90年代、00年代、10年代后进入到2020年代,光伏已经不再是新奇,而是热点之际,行业依然能诞生新的跨界勇者,这一崭新的跨界领域,便是未来的第三代光伏电池技术 – 钙钛矿!


2019年4月,长江三峡集团旗下三峡资本以战略投资者身份注资纤纳光电,投资金额5000万人民币助力钙钛矿技术;


2020年4月,长城控股集团投资无锡极电光能科技,建设钙钛矿创新产业基地项目;


2021年7月,杭萧钢构入股合特光电;2022年3月,杭萧再次增资占股65%,并宣布公司已经申请了异质结/钙钛矿叠层电池技术的相关专利,2022年计划新投建“高效异质结+钙钛矿叠层电池”中试线,电池转化率达到 28%以上,规划年产能100MW;


2022年5月,宁德时代2021年度业绩说明会上,董事长曾毓群在答投资者提问时表示,公司钙钛矿光伏电池研究正顺利进行,已经在着手搭建中试线;


……


因为未来,所以才是未来;因为未来,跨界便是勇者!


‍这就是光伏的跨界5.0时代。


来源:点掌财经, 全球光伏

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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