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Đánh bạc đổi thưởng:单季营收超百亿元,为何蔚来还是增收不增利?

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  尽管交付和营收齐增长,但三季度蔚来仍未实现盈利。

  根据蔚来披露的三季报,2022年第三季度,蔚来营收130.02亿元,同比增长32.6%,环比增长26.3%;经营亏损38.7亿元,同比增长近3倍;净亏损同比扩大近四倍至41.1亿元,环比增长49.1%,相当于每交付一辆车平均亏损超13万元。

  亏损持续扩大的背后,是蔚来三季度毛利率、研发和销售等费用的全面“失守”。

  蔚来创始人、董事长兼首席执行官李斌在电话会议上直言,因为电池价格影响,蔚来今年的毛利率确有挑战。

  除此之外,因在中国及欧洲销售与服务网络的拓展和营销活动的增加,蔚来三季度销售等费用达27.13亿元,同比增长48.6%;研发费用为29.45亿元,较2021年第三季度增长146.8%,创单季新高。

  对于第四季度,蔚来给出的营收指引为173.7亿-192.3亿元,同比增长75.4%-94.2%。预计第四季度将交付4.3万-4.8万辆,创下单季最高交付指引。这意味着,除去今年10月份已交付的1万辆,今年11月和12月最后两个月,蔚来交付量要达到3.3万-3.8万辆。

  尽管李斌在电话会议上一再强调,供应链和产能问题得到缓解,但对于蔚来而言,“希望12月份实现一个月2万辆的生产目标”仍是一个不小的挑战。

  

  今年三季度,蔚来累计交付3.16万辆,同比增长29.3%。相较上一季度,虽然三季度蔚来月均交付量均超过一万辆,呈现逐步回暖态势。但若从单月来看,今年10月,由于疫情因素,蔚来位于合肥的两家工厂曾一度停产,单月交付量环比下降7.5%。

  在财报电话会议上,李斌透露,10月份受多个因素影响,蔚来损失产能上千辆。在供应链上,蔚来遭遇副车架供应不足,同时新款车型ET5采用新的EDS(电子差速锁)工厂,由于正处于产能爬坡阶段,影响了2000辆-3000辆产能。

  他表示,目前副车架问题已经解决;在EDS工厂方面,11月份蔚来会新增一条EDS产线,并在月底完成产能爬坡,预计12月份ET5的产能将达到预期。

  在谈及ET5的市场需求是否会受特斯拉降价影响时,李斌认为,“特斯拉的降价不是新鲜事,对蔚来产品的需求没有影响。因为价格差异,特斯拉Model 3和Model Y与蔚来的产品并不在同一价格区间。”

  他介绍,目前蔚来产能水平已趋于稳定,两个工厂保持单班15万辆的产能,可以满足市场的需求。

  不过,对于供应链问题,李斌则给出了较为谨慎的态度。

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  “总体上来讲,短期压力的波动性,我们确实很难去预测。”他表示,供应链和整车生产可以支撑明年的交付目标。其中整车生产已不是问题,但供应链仍然有挑战,如12月的交付量或会受到功率半导体的限制。

  此外在电话会议上,李斌还多次提到了电池原材料价格不理性的问题。他认为,目前市场上碳酸锂的价格不是供需所决定的,投机性因素更多,“没有见到哪家车企会买不到电池”。

  目前,碳酸锂价格对蔚来毛利率影响较大。李斌透露,碳酸锂价格每变动10万元,会影响蔚来汽车大约两个点的毛利率。如果碳酸锂价格能从现在的60万元(每吨)降到40万元(每吨),蔚来就可以提升4个点毛利率。

  财报数据显示,今年第三季度,蔚来综合毛利率从去年同期的20.3%下降至13.3%;车辆毛利率为16.4%,与去年三季度的18.0%和今年二季度的16.7%相比,均有所下降。

  学习比亚迪搭建垂直整合能力

  三季度,蔚来研发和销售、一般及行政费用都创单季新高。其中,研发费用同比增长超146%至29.45亿元,占营收比重的22.65%。

  李斌表示,尽管研发费用大幅增长,但仍在计划之内。三季度增长较多主要还是与蔚来的研发节奏有关,特别是新品牌,以及围绕着电池、芯片等在内的一些研发投入,也包括人员、测试等方面的支出。

  对于新品牌,他透露,“不同的细分市场应该有不同的用户利益”,希望新品牌一款车的单月销量能到5万辆。

  今年以来,蔚来一直加速新平台车型的导入,先后开启了ES7、ET7、ET5的交付以及老款车型换代。但随着新车型的不断推出,蔚来月均交付量却未出现明显上涨。

  对此,蔚来计划推出新品牌和更多新车型。“明年上半年蔚来会有5款车型推出,其中会有一款成为蔚来的‘Model Y’。至明年6月,蔚来会有8款车在售。”李斌表示,上述车型将在30万-50万元区间,满足用户多样化的需求。

  与此同时,蔚来也在加码电池和芯片研发,试图学习比亚迪搭建垂直整合能力。

  “比亚迪有电池和零部件的垂直整合,还是做得非常好的。”在李斌看来,对于大众化市场,如果没有垂直整合能力,达到20%-25%的毛利会非常困难。截至目前,蔚来已搭建一支400多人的电池研发团队。此外,在电话会议上,李斌还首次确认了蔚来研发AD(自动驾驶)芯片,目前已经建立起一个500人规模的芯片团队。

  为此,在接下来的一段时间之内,蔚来规划每个季度研发费用会保持在30亿元左右,并持续提升研发的体系化效率。除核心业务NIO品牌外,还会对新的子品牌、电池、芯片、手机等相关业务进行投入,预计明年蔚来将会对上述业务投入30亿-40亿元的研发费用。

  “总体来讲,我们还是会保持2023年四季度NIO品牌实现盈亏平衡的目标不变。”李斌称。

  新京报贝壳财经记者 张冰

【编辑:彭婧如】
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